国内动力电池市场竞争格局：市场集中度持续提升，厂商在全球市场占主导位置

动力电池是各种电动工具的动力源，主要是为电动汽车、电动自行车、电动列车等提供动力的蓄电池，通常由电池盖、电池壳、正极材料、负极材料、电池隔膜、有机电解液等构成，常见的动力电池有三元锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池、钴酸锂电池等。作为新能源汽车的重要组成部分，新能源汽车产业的高质量发展，将极大地推动我国动力电池行业的发展进程。

(资料图片仅供参考)

我国动力电池行业的竞争格局较为集中，市场集中度也在不断提升，CR3由2019年的73.4%，提升到2022年的78.18%，CR5由2019年的79.1%，提升到了2022年的85.32%。随着我国动力电池头部企业的快速发展，中小型企业市场发展受阻，逐步淘汰出清，我国动力电池行业的市场集中度将会得到进一步提升。

从动力电池装机量来看，我国动力电池行业可以分为三个梯队，第一梯队是装机量>20GWh的企业，为宁德时代和比亚迪，这类企业发展时间较长，在全国拥有广阔的销售网络，产品布局较为全面，在市场中有着强劲的竞争力和影响力；第二梯队是10GWh<装机量<20GWh的企业，有中创新航和国轩高科，这类企业在动力电池领域有较长的经营时间，在技术和工艺上相对成熟，新建产能逐步得到释放；第三梯队是装机量<10GWh的企业，有印旺达、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源等企业，这类企业介入动力电池领域时间较晚，产能处于持续建设的状态，在细分领域市场有着一定的市场份额。

相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国动力电池行业市场深度评估及未来发展潜力报告》

在2022年全球动力电池装机量排名前十的企业中，我国有6家企业上榜，总装机量合计占全球市场的60.4%，相较于2021年增长了12.2%，在全球动力电池市场中占据绝对主导地位。宁德时代2022年装机量达到191.6GWh，占全球动力电池市场的份额达到37%，稳居全球首位；比亚迪2022年装机量为70.4GWh，和韩国的LG新能源装机量相近，市场份额占比为13.6%。中创新航、国轩高科、欣旺达、孚能科技四家企业的增长率均超过了100%，其中欣旺达的装机量达到9.2GWh，较2021年增长了253.2%，是前十家企业中增速最大的企业。

反观国内市场，2022年我国动力电池企业装机量排名前十中，宁德时代装机量达到142.02GWh，占比达到国内动力电池装机量的近一半份额，为48.2%，其次是比亚迪，专利量为69.1GWh，占比为23.45%。此外，欣旺达、亿纬锂能、孚能科技和去年相比，在装机量和市场份额占比中，均有不同程度的提升。在头部企业占主导的过程中，车企对于动力电池的选择更加多元化，为新兴电池厂商提供了较大的成长空间，推动我国动力电池行业实现多元化的供应进程。

重点企业分析：深入推进动力电池业务布局，持续加快产能建设工作

1、中创新航：立足动力电池市场，加快产能扩建进度

中创新航成立于2015年12月，是由金沙投资、洛阳公司、华科投资作为初始股东在江苏省常州市所创立。2018年公司开始战略重组，实施战略转型，2021年11月，公司更名为中创新航，2022年10月，中创新航正式赴港上市。中创新航早期以生产磷酸铁锂电池为主，主要面向商用车市场，2013-2014年工信部公告的新能源商用车型中，中创新航产品的装配车型总数连续两年排第一，随着补贴政策逐渐倾向于高能量密度材料，以及新能源乘用车市场的快速发展，中创新航进行战略转型，开始聚焦乘用车市场，主要发展三元电池体系。2020年中创新航的动力电池装机量进入国内前三，2022年上半年，中创新航在全球动力电池市场的出货量位列第七。

中创新航专注于动力电池及储能系统产品的设计、研发、生产和销售，主要产品包括动力电池、储能系统的电芯、电池模组和电池包，其上游主要为正极材料、负极材料、电解液等电池原材料，新能源动力电池、储能和能源运营是中创新航产品下游终端应用的主要领域。在动力电池领域，公司采用三元和磷酸铁锂材料生产的动力电池，其中三元电池具有更高的能量密度，更高的充电效率，以及更好的低温自适应性；而磷酸铁锂电池具有更长的循环寿命和更低的材料成本，两者主要应用于新能源汽车市场。

近年来，随着下游新能源汽车的快速发展，动力电池的需求量持续激增，中创新航作为动力电池领域的领先企业，在强劲需求的带动下，企业营业收入也得到快速增长。2018年7月，中创新航开启战略重组和实施战略转型，聚焦于乘用车市场，加快动力电池的技术研发，规模经济效益逐步释放，盈利水平持续攀升。2019-2021年期间，中创新航的营业收入呈现出持续增长的态势，2021年中创新航的营业收入达到68.17亿元，同比增长超1倍，较2020年增长了140.46%。

动力电池作为中创新航的核心业务，营收占比稳定在80%以上，且占比保持稳步提升的趋势发展，2019-2021年期间，动力电池的营业收入分别为14.1亿元、25.09亿元，60.67亿元，其中2021年在新能源汽车市场的带动下，动力电池的营业收入实现大幅提升，较2020年增长了141.82%。

中创新航在动力电池业务领域的布局主要有三元电池和磷酸铁锂电池两种，2019-2021年期间，两类电池的销量均保持增长的态势，2021年三元电池的销量为8.69GWh，较2020年增长了128.08%；磷酸铁锂电池的销量为1.77GWh，同比增长近乎2倍，较2020年增长了190.16%。2022年一季度中创新航三元电池和磷酸铁锂电池的销量分别达到3.54GWh、1.26GWh。

此外，中创新航也在积极开展产能建设工作，持续扩充产能，提升企业核心竞争力，2022年10月中创新航赴港上市，利用募集到的80%的资金用于产能扩建，包括成都一期、武汉二期、合肥1-2期、江门一期、眉山项目等共计95GWh的动力电池及储能系统生产线的建设。在提高产能的同时，中创新航也在持续优化生产工艺，加快技术革新，助力企业持续稳定发展。

2、亿纬锂能：持续推进全形态产品布局，不断强化产品核心竞争力

亿纬锂能成立于2001年，最初的主营业务是锂原电池，主要用于电表和胎压监测等领域，2008年锂原电池成为行业全国第一，2009年上市后，亿纬锂能开始拓展锂离子电池业务，主要用于电子烟和可穿戴设备等领域。2015年后，亿纬锂能逐步布局动力电池领域，但由于入局较晚，与当时领先的比亚迪、宁德时代等存在较大的差距，因而亿纬锂能重点布局磷酸铁锂方形电池、三元小圆柱电池、三元软包电池、三元方形电池等。亿纬锂能先后与戴姆勒、起亚、小鹏、宝马等多家企业达成合作，逐步进入主流乘用车企的产业链，公司的铁锂电池也从商用车逐步应用到储能、电动船舶、乘用车等领域，三元圆柱由电动工具、电动二轮车逐步向乘用车方向发展。

亿纬锂能主要的业务是消费电池和动力电池的研发、生产和销售，其中消费电池主要包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池等，动力电池包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池等。公司持续聚焦高端锂电池技术和产品，动力电池产品包括方形磷酸铁锂电池、大型软包三元电池、方形三元电池、乘用车用大圆柱电池和xHEV电池系统，应用于新能源汽车、电动船舶、通讯储能、电力储能、户用储能、风光储能等领域。

亿纬锂能在原有锂原电池和消费锂电池稳定发展的基础上，2015年开始深度开展动力电池业务，2016年圆柱电池量产，2018年方形电池量产，并与SKI合资规划软包产线，2020年公司自研的软包电池获得小鹏等客户的认可，2022年规划扩产46系列大圆柱生产线，逐步形成了“大圆柱+方形+软包”的全形态动力电池布局。随着亿纬锂能在动力电池领域的持续深化，企业的营业收入也在持续提升，锂离子电池作为企业的重点发展业务，2018-2021年期间，营业收入呈现出高增速的发展态势。

2021年亿纬锂能锂离子电池的营业收入共计150.31亿元，同比增长了125.35%。2022年亿纬锂能保持高速发展的趋势，锂离子电池业务的营收得到进一步提升，2022年上半年亿纬锂能锂离子电池的营业收入达到138.18亿元，较2021年同期增长了142.18%。作为亿纬锂能的核心业务，锂离子电池业务得到迅速发展，其营收占比也从2021年的89%，提升至2022年上半年的93%。

作为动力电池行业的领先企业，亿纬锂能积极开展产能布局，目前公司在动力电池领域的产能建设已经形成一定的规模，建成了方形磷酸铁锂电池、大型软包三元电池、方形三元电池产线，同时乘用车用大圆柱电池也拥有了成熟的技术和产品，产能正在按计划建设中，公司动力电池各个产品线均形成了与国内外一流公司的合作平台。近年来，随着新建产能的持续释放，亿纬锂能产品的产销规模也在持续提升。2018-2021年期间，亿纬锂能锂原电池和锂离子电池的产销量保持持续增长的态势，2021年公司产品的产销量为13.13亿只、12.43亿只，较2020年分别增长了58.61%、51.08%。

●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国动力电池行业市场深度评估及未来发展潜力报告》。

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